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2009年9月23日，香港 ---吉利汽车控股有限公司（香港联交所代码：175）今日宣布与高盛资本合伙人签署协议，GSCP将通过认购可转债以及认股权证投资吉利。
吉利将于可转债发行及认股权证获全面行使后获得25.86亿港元(合约3.3亿美元) 。
2014年到期的可转债年息3％，并在符合一定条件的情况下可按最初换股价每普通股1.90港元转换为约9.98亿股吉利新普通股，相对于发行前最后收盘价溢价6.1%。如果不予转换，债券将按面值赎回。此外，GSCP将获得约3.0亿股认股权证，每1份认股权证可认购1普通股，最初行使价为每普通股2.30港元，相对于发行前最后收盘价溢价28.5%。
吉利董事长李书福先生表示：“我们十分高兴GSCP成为我们的投资伙伴。我们相信，这项投资不仅表明我们的业务策略是行之有效的，还为吉利注入了额外资本，为我们的长期增长策略提供资金支持。我们还计划与GSCP密切合作，进一步加强财务管理、运营效率和公司治理。”
吉利将通过发行可转债获得18.97亿港元（合约2.45亿美元），这笔资金将用作公司的资本支出、潜在收购以及一般企业用途。此外，公司预计将在全数行使认股权证后进一步募集6.89亿港元（合约0.89亿美元），这笔资金将用作一般营运资金用途。
关于高盛资本合伙人
高盛资本合伙人为环球领先投资银行、证券及投资管理公司高盛集团之一家联营公司。 |
